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傅濤:時代變局下的水業未來

时间:2020-06-23 14:25

來源:中國水網

作者:徐冰冰整理

  “撲面而來的疫情,給世界帶來許多變化,加劇了百年未有之變局。新時代的特征對2020年後的水業,影響猶大。”6月12日,E20環境平台董事長、E20研究院院長傅濤在“2020(第十八屆)水業戰略論壇”上闡述了時代變局下的水業未來。

  以下爲其發言整理。

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傅濤

  不同凡響的2020

  中國40年改革,20年水務風雲,本質上是以快速城市化和工業化爲背景的。伴隨著城市化、工業化的發展,環境設施在內的基礎設施也在快速建設,這個過程促進了環境産業的快速增長。環境産業一定程度上來講是城市化和工業化的伴生品。

  水務行業從點上切入,以點及面,聚小成大,積少成多,如今已經形成獨立的資本板塊和市場力量。

  2020年不同凡響。爲什麽2020年面臨如此大的變化?因爲城市化的路徑發生變化了,再加上中美對抗和疫情加速的原因,環境産業面臨百年未有之大變局。

  环境问题首先在点状爆发,早期的环境产业都在做点状服务。伴随城市化发展,城市污水排放標准不断提高。水务行业曾经有15年左右的时间一直在围绕排放做文章,做得巧做得大了就做成上市公司,行业主力军由此形成。

  伴随人民需求的提高,环境要求也提高了,环境治理开始注重效果。从污水厂到一条河,环境治理由点及面。但点和点之间需要系统,需要集成,需要新模式,需要新的串联,需要新的制度,需要新的技術,需要新的产业来进行配套。环境产业因此得到了升级。水务行业积少成多,形成了现在的规模。

  從20年前一百多座汙水處理厂,到现在一万多座汙水處理厂,水务项目越做越多,构成了环境产业的生态,慢慢地有了自己的产业板块。现在近百家各个板块的环保上市公司构成了环境板块,在资本市场有了自己的地位,水业戰略論壇也陪伴产业走到了今天。每年的水业戰略論壇都是千人盛会,今年的水业戰略論壇因为疫情的原因缩小了规模,采取了线上和线下相结合的模式,网上直播观看量已经突破1万人次。

  过去的二十年,水业以规模为标尺,以资本为驱动。过去18年的水业十大影响力企業评选基本只有一个标尺,拼的都是规模。但是,未来十大影响力企業的评选不可能只是单一标尺了。环境产业从无到有,早期的环境产业没有体系,基本上是谁有钱,谁投资,谁扩大规模,谁影响力就最大,至少这20年是这样的。

  另外,資本驅動是水務行業的根本。一個水務項目合作期動辄二三十年,但政策、經濟、財政的變化速度遠高于BOT的周期,幾乎每年都在變。然而,水務本身是公共服務,在發展過程中,水務行業受到産權改革方向和投資體制改革的深刻影響,蹒跚前行,非議不斷。

  很多人说水务行业一定要让企業赚钱吗?一定要上市吗?一会儿靠政策性国企,一会儿靠地方城投公司发债来完成基础设施建设。在这样不断反复争议的过程中,水务行业对投资的依赖一直在振荡,但通过20年的历练,引领方向的扎实的产业基本面已经形成。现在四万家环保公司至少有一半以上是从事水务行业的。

  充滿挑戰的2020

  2020是水業發展的分水嶺,分水嶺恰恰是因爲2020年充滿挑戰。這個挑戰不僅僅是撲面而來的疫情,還有國際形勢的變化,增長模式的變化,至少是百年未有之大變局。國家也進入到一個新時代,怎麽理解新時代?新時代有哪些特征?

  首先,未來城市化的模式在發生變化,越來越多的區域性城市開始興起。環保的甲方開始變化了,以前的甲方可能是城鎮、市人民政府,未來可能是粵港澳大灣區、京津冀、長江經濟帶11省市給出的聯合訂單。因此,未來很難在一個點上進行經營,越來越多的訂單表現出跨流域、跨區域、跨專業的特征。

  其次,所有的工业企業都面临绿色化的必选项,他们在思考如何主动地进行绿色化改革。甲方的改革将严重影响供给方的商业结构和价值观念。

  此外,新時代還有很多新的特征,比如,以人民爲核心的特征,注重人民的感知。在黨領導一切的情況下,沒有一個經濟行爲會離開政府,全球都在強化政府對經濟的主導作用。

  环保企業的九种死法

  新时代的特征对2020年后的水业,影响犹大。产业清晰地体会到了不确定性的影响,做企業越来越不容易。但是环境产业没有经历过冬,一位企業家曾说过,“这个行业如果龙头公司没有破产清算,就不能算经历了冬天。”

  2020年正在经历冬天,一路高歌的环保行业在这两年体会到了冬天的寒冷。以前行业都在讲怎么发展,现在我则总结了环保企業的九种死法。

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  企業生死之劫之原因分析

  企業的生死之劫有很多原因,这里从內部原因和外部原因两方面展开分析。

  內部原因

  水业停留在产业化的初期。产业化的标志是什么?是生产的標准化、连续化、集约化。其实很多企業之所以很大,是因为积攒了很多小项目,自身实力却没有很强。因此,低水平的产业化发育程度,可能导致行业耐受风险的能力降低。

  大的小企業,低质量重复。我记得在六年以前,当时北控水务的执行总裁胡晓勇和我探讨一个话题,他说企業越做越大,但是心里却发慌。因为虽然企業大,但不是真正的大企業。有些大企業是由很多小公司叠加在一起的,如果没有有效的管控就会产生失控的危险。低质量的重复构成了“大”,这种大企業病在环保行业普遍存在。因此,水务行业十大影响力企業与其他产业化程度很高的行业相比,还是存在巨大差距的。

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